Primera emisión del Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (“BANCOR”) en el mercado de capitales de las obligaciones negociables serie I (las “Obligaciones Negociables Serie I”) y serie II (las “Obligaciones Negociables Serie II” y conjuntamente con las Obligaciones Negociables Serie I, las “Obligaciones Negociables”) bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal total en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador y colocador e Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A. actuaron como colocadores, en la emisión de las Obligaciones Negociables en el marco del Programa.
BANCOR emitió las Obligaciones Negociables Serie I a 18 meses, habiéndose recibido ofertas por un total de $614.000.000, adjudicándose un monto final de $295.250.000 -equivalentes a U$S17,05 millones aproximadamente- a una tasa de interés de TM20 más un margen de corte de 3,20%, con vencimiento el 18 de junio de 2019.
En tanto, por las Obligaciones Negociables Serie II a 36 meses, se recibieron ofertas por un total de $1.273.500.000 millones, adjudicándose un monto final de $570.500.000 -equivalentes a U$S 32,95 millones aproximadamente- a una tasa de interés TM20 más un margen corte de 3,45%, con vencimiento el 18 de diciembre de 2020.
Las Obligaciones Negociables han sido listadas en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. y negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales del Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados
A través de sus socios Marcelo R. Tavarone, Federico Salim y asociados Juan Sanguinetti y Emilio Beccar Varela.
Adicionalmente, el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. fue asistido por sus asesores legales internos Carlos Oscar Ávila, Luciana Fabretti y Gonzalo Santos.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Industrial Valores S.A. y TPCG Valores S.A.
Tanoira Cassagne Abogados
A través de sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Nicolás Aberastury.
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