El Estudio Beccar Varela asesoró a Los Grobo Agropecuaria S.A. en la emisión de las Clases VI y VII de obligaciones negociables, bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples no convertibles en acciones por un monto máximo de circulación de hasta US$80.000.000 (o su equivalente en otras monedas). Las obligaciones fueron emitidas el pasado 9 de mayo en dos clases, siendo una denominada en Pesos y la otra en Dólares: la Clase VI por un valor nominal de AR$140.666.911y la Clase VII por un valor nominal de US$20.830.297.
El vencimiento de la Clase VI operará el 9 de mayode 2019, devengando intereses a tasa Badlar más un margen de corte del 4%. El vencimiento de la Clase VII operará el 9 de mayo de 2019, devengando intereses a unatasa fija equivalente al6,75%.
Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó (localmente) a ambas clases como “BBB+(arg)”. Estas obligaciones han sido admitidas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados ArgentinosS.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Balanz Capital Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y SBS Capital S.A. actuaron como organizadores en la emisión. BACS Banco de Crédito & Securitización S.A., SBS Trading S.A., SBS Trade S.A., Balanz Capital Valores S.A., Banco Supervielle S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires actuaron como colocadores.
Asesores legales delemisor, de los colocadores y de los organizadores
Estudio Beccar Varela: equipo liderado por la socia junior Luciana Denegri y los asociados María Victoria Pavani, Franco Tonelli y María Eugenia Benítez.
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