El pasado 6 de abril Tarjeta Naranja S.A. llevó a cabo la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, denominadas, suscriptas y pagaderas en Dólares Estadounidenses por un valor de US$8.500.000, emitidas con el fin de refinanciar parcialmente las Obligaciones Negociables Clase XXXVII, en cumplimiento de las Comunicaciones del BCRA “A” 7106 y “A” 7230. Las Obligaciones Negociables Clase XLVII, con vencimiento el 28 de abril de 2023, devengarán intereses a una tasa fija del 7% n.a. y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento. FIX SCR S.A. las ha calificado “AA-(arg)”.
El 26 de abril de 2021, Tarjeta Naranja emitió las Obligaciones Negociables Clase XLVIII, denominadas, suscriptas y pagaderas en Pesos, por un valor de AR$5.001.000.000. Las Obligaciones Negociables Clase XLVIII, con vencimiento el 26 de abril de 2022, devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5% n.a. y amortizarán su capital en un solo pago en la fecha de vencimiento. FIX SCR S.A. las ha calificado “A1(arg)”.
Ambas emisiones fueron realizadas bajo el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o unidades de valor). Las Obligaciones Negociables Clase XLVII y XLVIII han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVII, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri y Pablo J. Torretta, con la participación de María Victoria Pavani, Gonzalo Ochoa y María Inés Cappelletti.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLVIII, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador y Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial Valores S.A., Itaú Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda y María Luján Retamozo.
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