El pasado 20 de agosto, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables Clase IX y Clase X, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal en conjunto de AR$2.975.640.275. La emisión fue realizada bajo el Régimen de Emisor Frecuente, en el marco del Prospecto de Emisión de Obligaciones Negociables en tramos por hasta un monto máximo de emisión de US$2.100.000.000.
Las Obligaciones Negociables Clase IX fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.625.968.275, con vencimiento el 20 de agosto de 2022. Esta clase devengará intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 3% n.a. y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.
Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase X fueron emitidas por un valor nominal de AR$1.349.672.000 y vencerán el 20 de mayo de 2022. Esta clase devengará intereses a una tasa fija anual equivalente al 41% y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
El pasado 12 de agosto, FIX SCR S.A. calificó a las Obligaciones Negociables como “A1+(arg)”. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como emisor y colocador, siendo asesorado por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.
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