El pasado 26 de mayo, INVAP S.E. (“INVAP”) emitió las Obligaciones Negociables Clase IV, llevada a cabo en tres series, por un valor nominal total de US$10.126.883 al Tipo de Cambio Inicial. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Las Obligaciones Negociables Clase IV Serie I, denominadas, suscriptas y pagaderas en Pesos, fueron emitidas por un valor nominal de AR$269.000.000 (equivalentes a US$2.855.323 al Tipo de Cambio Inicial). La Serie I, con vencimiento el 26 de mayo de 2023, devengará intereses a una tasa variable equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,00% n.a. y amortizará su capital en cuatro pagos del 25% del valor nominal, que serán efectuados en los últimos cuatro trimestres.
Las Obligaciones Negociables Clase IV Serie II y Serie III fueron denominadas en Dólares Estadounidenses, al tiempo que fueron integradas al Tipo de Cambio Inicial y serán pagaderas al Tipo de Cambio Aplicable en Pesos Argentinos (dollar-linked).
La Serie II fue emitida por un valor nominal de US$4.060.560 y vencerá el 26 de mayo de 2024. Asimismo, devengará intereses a una tasa fija del 4,25% n.a. y amortizará su capital en cuatro pagos del 25%, que serán realizados en los últimos cuatro trimestres.
Por su parte, la Serie III fue emitida por un valor nominal de US$3.211.000 y vencerá el 26 de mayo de 2026. Esta serie devengará intereses a una tasa fija del 5% n.a., y amortizará su capital en 14 pagos que serán realizados a partir del séptimo trimestre.
Las Obligaciones Negociables Clase IV han sido calificadas localmente como “A-(arg)” por FIX SCR S.A. el pasado 13 de mayo. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV, SBS Capital S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores, mientras que SBS Trading S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como colocadores. Asimismo, Banco Patagonia SA. actuó como Subcolocador. Todas las partes fueron asesoradas por el estudio Beccar Varela, por el equipo liderado por la socia Luciana Denegri, conformado además por María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Joaquín Vallejos y Julián Ojeda.
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