Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Negociables subordinadas Clase XXV de Compañía Financiera Argentina

El pasado 16 de marzo, Compañía Financiera Argentina S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase XXV en dos series (simples, subordinadas y no convertibles en acciones); la Serie I por un valor nominal de AR$192.496.592 y la Serie II de UVAs 5.758.872 (equivalente a AR$607.503.407,28 al Valor UVA Inicial). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta un monto máximo en circulación de US$250.000.000. 

 

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas bajo los términos y condiciones fijados por el Banco Central de la República Argentina en las Normas sobre Capitales Mínimos de las Entidades Financieras, a fin de que el monto de capital de las Obligaciones Negociables sea computable como patrimonio neto complementario (capital de nivel dos) (PNc) de CFA a efectos de la determinación de la responsabilidad patrimonial computable.

 

La Serie I vencerá el 16 de marzo de 2029, devengando intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 8% nominal anual, y amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. Por su parte, la Serie II vencerá el 16 de marzo de 2029, devengará intereses a una tasa de interés fija equivalente al 4,05% nominal anual y amortizará el 100% del capital en su fecha de vencimiento.

 

El pasado 7 de marzo, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables como “BBB-(arg)”. Las mismas fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.  

 

En esta emisión, CFA actuó como emisor y colocador, mientras que Banco Comafi S.A. y Banco Patagonia S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, María Belén Tschudy y Tomás Cappellini.  

 

 

Beccar Varela
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