Beccar Varela asesora en la emisión de Obligaciones Negociables Clase LIII de Tarjeta Naranja

El pasado 5 de abril, Tarjeta Naranja S.A. emitió las Obligaciones Negociables Clase LIII; simples, no convertibles en acciones y no garantizadas. La emisión se llevó a cabo en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables de la compañía por hasta US$1.000.000, en dos series, por un valor nominal en conjunto de AR$8.725.255.841. Las Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$4.532.644.152. Su vencimiento operará el 5 de abril de 2023, devengando intereses a una tasa variable, equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 3,75% n.a., y amortizando el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento. Por su parte, la Serie II fue emitida por un valor nominal de AR$4.192.611.689. Vencerá el 5 de abril de 2024; devengará intereses a una tasa variable, equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,25% n.a., y amortizará el 100% del capital en su fecha de vencimiento. 

 

El pasado 28 de marzo, FIX SCR S.A. calificó localmente a las Obligaciones Negociables Clase LIII Series I y II como “A1(arg)” y “AA-(arg)”, respectivamente. Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 

 

En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Macro Securities S.A. y Nuevo Banco de Santa Fe S.A. actuaron como colocadores. Todas las partes fueron asesoradas por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Julián Ojeda, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy. 

 

 

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