El 4 de noviembre de 2026, Eskabe S.A. (“Eskabe”) emitió sus obligaciones negociables serie I, simples, no convertibles en acciones, garantizadas, denominadas y pagaderas en Pesos, a tasa de interés variable, con vencimiento a los 24 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas por un valor nominal de $5.861.111.111, con un margen de corte del 0,00% sobre la Tasa TAMAR Privada, amortización en tres cuotas y vencimiento el 4 de noviembre de 2028.
Las Obligaciones Negociables se encuentran totalmente garantizadas por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle S.A. en su carácter de entidades de garantía. Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en el panel especial de ONs con autorización automática por su bajo impacto y su negociación en A3 Mercados S.A.
Actuaron como organizadores y colocadores de la emisión Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Supervielle S.A.
Eskabe S.A. fue asesorada por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de Julian Ojeda, Martina Puntillo y Angela Carman.
Los organizadores, colocadores y entidades de garantía fueron asesorados por el equipo de TCA Tanoira Cassagne liderado por Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, con la participación de Juan Manuel Simo y Florencia Ramos Frean.
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