Bomchil y Tavarone asesoraron en la emisión de Obligaciones Negociables de SPI Energy por US$135.000.000

SPI Energy S.A. (“SPI Energy”) recaudó exitosamente fondos para financiar la expansión y conversión a ciclo combinado de su planta de generación eléctrica ubicada en la localidad de San Pedro, Provincia de Buenos Aires (la “Planta San Pedro”).

 

El 27 de junio de 2022, SPI Energy emitió, mediante oferta pública en el mercado argentino, dos clases de obligaciones negociables garantizadas “dollar-linked” por un valor nominal conjunto de US$135.000.000. Las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 1, con vencimiento en 2026, se emitieron por un valor nominal de US$33.499.900 a una tasa nominal anual del 4,00%, por su parte, las Obligaciones Negociables Garantizadas Clase 2, con vencimiento en 2032, se emitieron por un valor nominal de US$101.500.100, a una tasa nominal anual del 6,75% (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se encuentran garantizadas con una cesión fiduciaria y una prenda en primer grado de privilegio sobre los derechos de SPI Energy bajo el proyecto, que incluye el contrato de abastecimiento del ciclo combinado (“PPA”) suscripto con CAMMESA, el contrato de EPC y los equipos del proyecto.

 

La expansión y conversión a ciclo combinado de la Planta San Pedro consiste en la instalación de una turbina de vapor de 60 MW, tres calderas de recuperación, un aerocondensador y varios equipos auxiliares que incrementaran la capacitada total de la planta a 208,5 MW y elevará la eficiencia energética en un 25%, colocando a la Planta San Pedro entre las plantas de generación térmica más eficientes de la matriz energética argentina. Se espera que el ciclo combinado entre en funcionamiento completo para febrero de 2024.

 

La emisión de las Obligaciones Negociables representa un hito en la historia de SPI Energy, demostrando el apoyo de los inversores a la reciente compra de los activos de Stoneway Capital Corporation por SCC Power PLC.

 

Banco de Servicios y Transacciones S.A. será el agente de la garantía y fiduciario de las Obligaciones Negociables, y junto con Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Supervielle S.A., actuó como organizador y agente colocador. Asimismo, Allaria Ledesma & Cia. S.A., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A., Industrial Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U., y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores para las Obligaciones Negociables.

 

Asesores legales de SPI Energy S.A.:

 

Bomchil: Socio: Fermín Caride. Asociados: Victoria Tuculet, Emir Faita, Luciano Zanutto, Delfina Ortega y Benjamín Anaya.

 

Asesores legales de los Agentes Colocadores: 

 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socio: Francisco Molina Portela. Asociados: Eduardo Cano y Fiorella Ascenso Sanabria.

 

 

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