Bruchou & Funes de Rioja y Cibils, Labougle e Ibáñez actuaron como asesores legales en la emisión por parte de Mastellone Hermanos S.A. (la “Emisora”), la mayor empresa del sector lácteo y productora líder de productos lácteos frescos en Argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 1 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses por un valor nominal de US$ 20.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 1 operará a los 6 meses desde su fecha de emisión, es decir el 16 de junio de 2025 (la “Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 1”), devengando intereses a una tasa fija nominal anual de 4,50% y amortizando su capital en un único pago a realizarse en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase 1. Moody’s Argentina ha calificado las Obligaciones Negociables Clase 1 como “A-1.ar”.
Las Obligaciones Negociables Clase 1 han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V.
En la emisión actuaron como organizadores y colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A. y Banco Patagonia S.A. (los “Organizadores y Colocadores”), y como agentes colocadores Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Allaria S.A. (los “Colocadores”, y junto con los Organizadores y Colocadores, los “Agentes Colocadores”).
Asesores legales de la Emisora:
Cibils, Labougle e Ibáñez: equipo liderado por los socios Joaquín Ibañez y Joaquín Labougle, y con la participación de Pamela Peralta Ramos.
Asesores legales de los Agentes Colocadores:
Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro Exequiel Belusci, Sebastián Pereyra Pagiari y Lucía De Luca.
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