Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Valores S.A. (“VALO”), como emisora, y TCA Tanoira Cassagne asesoró a VALO y a Max Capital S.A., como organizadores y agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), en la exitosa emisión de las Obligaciones Negociables Clase 4, por un valor nominal de US$20.000.000, denominadas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés fija nominal anual de 4,25%, con vencimiento el 20 de julio de 2027 (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$150.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de medida o valor) (el “Programa”).
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. Asimismo, fueron calificadas por Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo como“ML A-1.ar”, con perspectiva estable.
VALO es la entidad financiera más identificada con el desarrollo del mercado de capitales en la Argentina y el único banco corporativo integral del país. Cuenta con servicios especializados de banca corporativa, banca de inversión, sales & trading, mercado de capitales y custodia de fondos comunes de inversión, entre otros. Además, tiene presencia regional a través de sus subsidiarias en Uruguay y Paraguay.
Asesoramiento legal a VALO
El equipo de Bruchou & Funes de Rioja involucrado en la transacción asesorando a VALO como emisora estuvo conformado por el socio Leandro Exequiel Belusci, y los asociados Ximena Sumaria Gutierrez, Marco Haas y Martina Coria Elias.
Asesoramiento Legal a Agentes Colocadores
El equipo de TCA Tanoira Cassagne involucrado en la transacción asesorando a los Agentes Colocadores estuvo conformado por los socios Alexia Rosenthal y Ignacio Criado Diaz, y la asociada Lucia Viboud.
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