Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara & Cía. S.A., Macro Securities S.A.U., Allaria S.A., SBS Trading S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Invertironline S.A.U., Banco Mariva S.A., Adcap Securities Argentina S.A., PP Inversiones S.A., Petrini Valores S.A., One618 Financial Services S.A.U., Banco CMF S.A. e Invertir en Bolsa S.A. como colocadores, en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase XXXIX adicionales por un valor nominal de US$57.565.044 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales”); y (ii) las obligaciones negociables clase XL por un valor nominal de US$ 51.383.412 (las “Obligaciones Negociables Clase XL” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales, las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables Clase XXXIX Adicionales están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, devengarán intereses a una tasa del 8,75% nominal anual y vencerán el 22 de julio de 2030.
Las Obligaciones Negociables Clase XL están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, devengarán intereses a una tasa del 7,50% nominal anual y vencerán el 28 de agosto de 2028.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en BYMA y negociación en A3 Mercados.
YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci, y asociados Branko Serventich y Gonzalo Javier Vilariño.
Asesoramiento legal interno de YPF S.A.
Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.
Asesoramiento legal a los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
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