La Provincia de Entre Ríos (la “Provincia”) concretó la emisión de la Serie I de Títulos de Deuda por $ 300.000.000, a una tasa fija para los primeros nueve meses y tasa variable para los siguientes períodos de interés, con vencimiento en 2017, garantizados con la cesión de fondos de la coparticipación federal de impuestos (los “Títulos”).
Los Títulos fueron emitidos por la Provincia el 28 de mayo de 2015 en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Deuda Pública por un valor nominal de hasta $1.300.000.000.
Los Títulos se encuentran garantizados a través de un fideicomiso en garantía creado por contrato celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, mediante el cual se han cedido derechos que le corresponden a la Provincia sobre fondos de coparticipación federal en virtud del régimen de coparticipación federal de impuestos.
El capital de los Títulos será amortizado trimestralmente en cinco cuotas iguales, pagaderas a partir del 28 de mayo de 2016. Asimismo, se pagarán intereses sobre los Títulos en forma trimestral, a partir del 28 de agosto de 2015.
Cabanellas Etchebarne Kelly actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Provincia de Entre Ríos, como a Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. y a Puente Hnos. S.A., en su carácter de colocadores, a través del equipo conformado por el socio Marcelo Etchebarne, el asociado Justo Segura y el abogado Nicolás Aberastury.
Puente Hnos. S.A. fue también asistido por sus abogados internos Joaquín Pozzo y Eduardo Segura.
Tavarone, Rovelli, Salim y Miani asesoró a Deutsche Bank S.A., en su carácter de fiduciario del fideicomiso en garantía, a través del equipo conformado por el socio Federico Salim y la asociada María Belén Arlotti.
Opinión
Beccar Varela
opinión
ver todosFernando Varela & Asociados
Kabas & Martorell
Alchouron, Berisso, Balconi, Fernández Pelayo & Werner
Noetinger & Armando
detrás del traje
Nos apoyan
