Cabanellas y Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de la Provincia del Neuquén de la Clase 2 de Títulos de Cancelación de Deudas y Financiamiento de Obras – TICAFO- por U$S 198.595.620.
Los Títulos, a ser suscriptos y pagaderos en Pesos, a una tasa fija nominal anual del 3,9%, con vencimiento en 2018, garantizados con la cesión de regalías de petróleo y canon extraordinario de producción de petróleo fueron emitidos por la Provincia el 11 de octubre de 2013 en el marco del Programa de Emisión de Títulos de Cancelación de Deudas y Financiamiento de Obras por un valor nominal de hasta U$S 330.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Los Títulos se encuentran garantizados a través de un contrato de fideicomiso celebrado entre la Provincia, como fiduciante, y Deutsche Bank S.A., como fiduciario, mediante el cual la Provincia cedió recursos que tiene derecho a percibir en concepto de regalías de petróleo y canon extraordinario de producción de petróleo.
El capital de los Títulos será amortizado en 14 cuotas de 6,65% en los días 28 de enero, 28 de abril, 28 de julio y 28 de octubre de cada año a partir del 28 de abril de 2015 inclusive y una cuota final de 6,90% en la Fecha de Vencimiento. Se pagarán intereses sobre los mismos trimestralmente por período vencido a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en las siguientes fechas: los días 28 de enero, 28 de abril, 28 de julio y 28 de octubre. Los Títulos se emitieron bajo la modalidad Dollar Linked (títulos denominados en dólares estadounidenses que son integrados por los inversores y pagaderos por el emisor, en pesos a un tipo de cambio determinado).
La colocación de los Títulos resultó exitosa teniendo en cuenta el monto emitido, la tasa obtenida y las condiciones de mercado al momento de la emisión, en especial el plazo de los mismos.
La Provincia utilizará los fondos obtenidos para la integración del Fondo para Obras de Infraestructura Social y Productiva y para cubrir los gastos, costos de la operación y la amortización de la deuda pública de la Provincia cuyos vencimientos operen a partir del 1 de enero de 2012.
El Estudio Cabanellas •Etchebarne •Kelly asesoró a la provincia del Neuquén, en su carácter de emisor, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Etchebarne y los asociados Jaime Uranga y Magalí Claramut.
El Estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y a Banco Provincia del Neuquén, en su carácter de organizadores y colocadores, y a Deutsche Bank S.A. en su carácter de fiduciario del contrato de fideicomiso en garantía, a través del equipo liderado por la socia Alexia Rosenthal y los asociados Rocío Carrica, Joaquín Villegas y Humberto Linares Dellepiane.
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