registrarse
REGISTRARSE
Asesoramiento y Transacciones
Lunes 29 de Octubre de 2018
Chile
Carey asesoró a Falabella en un aumento de capital

El pasado 19 de octubre la firma chilena Carey asesoró a Falabella en un aumento de capital y venta de acciones secundarias por un total de 800 millones de dólares, de los cuales 380 millones fueron acciones de primera emisión y 160 millones en acciones secundarias.

 

Las acciones se colocaron mediante un subasta en la Bolsa de Comercio de Santiago y también involucró una oferta internacional privada (144A / RegS).

 

Fue un operación compleja por (i) combinar venta de acciones primarias y secundarias (lo que es bastante excepcional y requirió negociación entre la compañía y el vendedor secundario), (ii) con oferta pública local y oferta privada internacional (144A/RegS) y (iii) tener que coordinar a los siete grupos/familias que componen el grupo controlador de Falabella.

 

Equipo involucrado de Carey:

 

Socios: Cristián Eyzaguirre y Francisco Guzmán. Counsel: Patricia Silberman. Asociados: Giannina Veniú y Yoel Magendzo.

 

 

Opinión

Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones de acciones y nuevas normas de la IGJ: ¿resurgimiento como opción de financiamiento?
Por Dolores M. Gallo
Barreiro
opinión
ver todos
El nuevo art. 245 bis de la LCT y la reedición de viejos errores del pasado
Por Lucas J. Battiston
PASBBA
Decreto 1017/2024 - El acceso al Crédito Hipotecario para compras en Desarrollos Inmobiliarios
Por Juan Pablo. De Gesus
NORDELTA S.A.
Ciberseguridad y el futuro del LegalTech: Desafíos y oportunidades para el sector legal en Argentina y Latinoamérica
Por Melany Di Polvere
Alfaro Abogados
Conflicto entre Bremen Automotores S.A. y Bremen Motors S.A.: un análisis sobre la prevalencia del uso de marcas de hecho frente al registro formal
Por Agostina Salamone
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Diego Palacio
De PALACIO & ASOCIADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
.
Martínez de Hoz & Rueda y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en el otorgamiento de un préstamo sindicado a PECOM Servicios Energía S.A.U.
.
FMO, FINDEV y PROPARCO otorgaron un financiamiento a Genneia por hasta US$ 100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares en la provincia de Mendoza
.
Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIX”
.
TCA asesora a GST Grupo Financiero en la adquisición del ALYC DEAL
FALLOS
La procedencia del reclamo por supuestas diferencias salariales
Ordenan la reinstalación del trabajador que denunció un despido discriminatorio motivado por su activismo gremial
La concesión del beneficio de litigar sin gastos y las sociedades comerciales
El desconocimiento del empleador de certificados médicos y la obligación del trabajador de someterse a controles médicos
ARTÍCULOS RELACIONADOS
El Pro Bono en Marval O'Farrell Mairal
Oportunidades para el desarrollo del mercado de créditos de carbono en Bolivia
RIGI – Modificación de la Reglamentación y Aprobación de Procedimientos para la Solicitud de Adhesión
El 26 de agosto de 2024 se publicó el Decreto N° 847/24, el cual reglamenta la Reforma Laboral contenida en la Ley N° 27.742, conocida como "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" ("Ley Bases")