El pasado mes de marzo, la firma chilena Carey asesoró a SMU en la emisión y colocación de bonos desmaterializados Serie AO y AN por aproximadamente $75 millones de dólares, en el mercado local, a una tasa de interés de 6.25% y una tasa anual de 6.3%; y con vencimiento en 2027.

La asesoría incluyó la negociación del contrato de emisión de la línea de bonos y el proceso de inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Se trata de la primera colocación de instrumentos de deuda a largo plazo en bastante tiempo. Se utilizó un nuevo mecanismo destinado a facilitar la inscripción de títulos de deuda ante la CMF.

Equipo de Carey que participó en la operación: 

Socio Cristián Figueroa

Asociados Nicolás Fosk y Tomás Iturriaga