El pasado 3 de septiembre, la firma chilena Carey asesoró a Patria Investments, un administrador de activos alternativos global, en conjunto con Moneda Asset Management, un líder en la administración de activos con sede en Chile, en la creación de una plataforma de inversión en América Latina, ampliando la oferta de productos de Patria al crear el mayor administrador de Private Investments in Public Equities (PIPE) en la región.

La asesoría incluyó una venta de acciones y una fusión internacional.

La transacción implicó la combinación de los negocios de Patria Investments y Moneda Asset Management mediante la ejecución de dos transacciones simultáneas, una venta de acciones y una fusión internacional. Adicionalmente, los negocios desarrollados por las compañías target involucraban, mayormente, actividades reguladas en sus respectivas jurisdicciones. Por último, la transacción involucró a múltiples países (Chile, USA, Uruguay, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Argentina, Bermuda y Luxemburgo), lo que creó un desafío adicional para efectos de estructurar e implementar la transacción y exigió trabajar en coordinación con múltiples asesores locales.

Una vez completada, la transacción creará una plataforma de inversión en América Latina, con US$ 25,9 billones en activos bajo administración y un líder en la región en inversiones de private equity, infraestructura y financiamiento. La combinación mejorará la oferta de productos de Patria al agregar la mayor plataforma de inversión financiera de América Latina. También creará al mayor administrador de Private Investments en Public Equities (PIPE) de la región. Se espera que la transacción se cierre a fines de 2021, sujeta a las aprobaciones regulatorias y otras condiciones habituales.

Patria, con más de 30 años de experiencia en inversiones exitosas en América Latina y ofreciendo productos en las áreas de private equity, infraestructura, inmobiliario y financiamiento, es una de las empresas líderes de inversión en mercados privados en América Latina en términos de capital recaudado, y uno de los mayores administradores enfocados en inversiones en Latinoamérica. Con US$15,8 billones de activos bajo administración y una cartera de más de 55 empresas y activos, Patria tiene diez oficinas en los principales centros financieros del mundo.

Moneda es uno de los principales administradores de activos enfocados en América Latina, con más de 25 años invirtiendo en empresas LatAm en toda su estructura de capital. La base de los inversionistas de Moneda está formada principalmente por inversionistas institucionales, entre los que se encuentran fondos soberanos, fondos de pensiones y compañías de seguros de vida de diferentes regiones, así como personas de alto patrimonio. Con más de US$10 billones de activos bajo administración y una cartera de crédito y capital, Moneda tiene oficinas en Santiago y Nueva York.

Equipo de Carey que participó:

Socio: Pablo Iacobelli, Cristián Eyzaguirre, Matías Vergara y Manuel José Garcés

Asociados: Jaime Carey A., José Pardo, Daniela Pfeffer, Carla Karzulovic, Pablo Albertz, Jorge Soto, Constanza Rivera, Brian Chernin, José Pedro Fuentealba y Nicolás Fontaine