El pasado 2 de octubre, Carey y PPU Legal participaron en la emisión de bonos de Codelco en el mercado internacional bajo la Regla 144A/Regulación S. Los bonos emitidos consistieron en un primer bono por US$1.100 millones, con un interés de 3,000% y vencimiento en 2029, y un segundo bono por US$900 millones, con interés de 3,700% y vencimiento en 2050.
Adicionalmente, en el lanzamiento de una oferta de compra por hasta US$639 millones para bonos con vencimiento en 2020, 2021, 2022 y 2023.
Equipos involucrados:
Carey como asesor local de Codelco
Socio: Diego Peralta. Asociados: Paluska Solar y Nadia Jara
PPU Legal en Chile como asesor local de los prestamistas: BofA Securities, Inc.; HSBC Securities (USA) Inc.; J.P. Morgan Securities LLC and Scotia Capital (USA) Inc.
Socios: Marcelo Armas y Marcela Silva. Asociados: Daniel Parodi, Santiago Mesías, Vera Yacher, Vicente Pavani y Aref Cosma
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