Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Automotores Pampeanos S.A. (la "Emisora") en su primera emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen de Autorización Automática por su Bajo Impacto por un valor nominal de US$ 3.950.000 (las "Obligaciones Negociables"). La emisión de las Obligaciones Negociables se realizó el 20 de mayo de 2026, a una tasa de interés fija nominal anual de 5,47%, y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La Emisora opera bajo la denominación comercial "Pampawagen" como concesionario oficial exclusivo de la marca Volkswagen Argentina para toda la Provincia de La Pampa. La compañía pertenece al Grupo Opencars / Grupo ST, cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado automotriz argentino y lidera el segmento de vehículos 0 km y usados en la provincia, con presencia en General Pico y Santa Rosa. Su cartera de productos incluye modelos clave de Volkswagen como la Amarok, Taos, Nivus y T-Cross, con un sólido servicio de postventa y repuestos que complementa su actividad comercial.
La oferta fue dirigida a inversores interesados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el A3 Mercados S.A. (A3) y su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).
Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Banco Mariva S.A. y Macro Securities S.A.U. actuaron como organizadores de la transacción. Por su parte, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., Banco Mariva S.A., Macro Securities S.A.U. y ST Securities S.A.U. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables, mientras que Banco Macro S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Patagonia S.A. y Banco Mariva S.A. actuaron como entidades de garantía.
Asesores legales externos de la Emisora, los organizadores, los colocadores y las entidades de garantía.
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circolone y Tomás Mingrone.
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