Cerolini & Ferrari asesoró exitosamente a Banco CMF S.A., en carácter de fiduciario y organizador, en la creación y constitución del Fideicomiso Financiero de Dinero “Bond Backed Securities 2023” (el “Fideicomiso”) y la emisión bajo el mismo de valores fiduciarios por hasta un valor nominal de $912.337.851.
El Fideicomiso fue estructurado a efectos que, los fondos integrados por los suscriptores de los valores fiduciarios fuesen exclusivamente destinados a la adquisición de títulos de deuda emitidos por la Ciudad de Buenos Aires en el marco de su Ley N° 6.385 y la Resolución N° RESOL-2021-528-GCABA-MHFGC del Ministerio de Hacienda y Finanzas (el “Activo Único Elegible”), el cual constituye la principal fuente de fondos líquidos para el pago de los servicios valores fiduciarios emitidos bajo el Fideicomiso.
En ese contexto, el 10 de agosto de 2021, Banco CMF culminó exitosamente la colocación y emisión de los valores fiduciarios bajo el Fideicomiso, el cual fue instrumentado bajo un formato poco explotado localmente, como es el caso de los fideicomisos financieros de dinero, y que tuvo como destino la novedosa adquisición del Activo Único Elegible, lo que supuso una estructura sin precedentes recientes en el mercado de capitales local.
Estructuradores Fideicomiso: Gabriel Messuti y Horacio Demarchi.
Asesores legales internos de Banco CMF: Miriam González y Cristian Ríos.
Asesores legales del Fidecomiso:
Cerolini & Ferrari
Socio Agustín L. Cerolini, y asociados Martín Chindamo y Dana König.
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