Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Crédito Directo S.A. (“Directo”), en su carácter de emisor, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., en su carácter de agente organizador y colocador, y a Banco Patagonia S.A., Provincia Bursátil S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., Industrial Valores S.A., GMC Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Cocos Capital S.A., Facimex Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A. y ST Securities S.A.U., en su carácter de agentes colocadores, en la emisión de las obligaciones negociables clase XXX de Directo (las “Obligaciones Negociables”).
En ese sentido, el 22 de diciembre de 2025, Directo emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables hasta VN U$S 100.000.000, por un valor nominal de $ 10.701.275.155, con vencimiento en junio de 2026, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Tamar Privada, con más un margen de corte del 7,5%, pagadera trimestralmente, cuyo capital será amortizado íntegramente en la fecha de vencimiento.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida al público en general y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
La actividad principal de Directo es la prestación de asistencia financiera a personas humanas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo destinados principalmente al financiamiento de la adquisición de motocicletas, electrodomésticos, productos electrónicos, artefactos y muebles a través de diferentes canales indirectos de distribución, tales como grandes tiendas y cadenas y comercios minoristas distribuidos a lo largo de la Argentina.
Asesores legales internos de Banco de Servicios y Transacciones S.A.U.
Ana Vea Murguia.
Asesores legales externos de Directo, el Organizador y los Agentes Colocadores
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo, y asociados Valentina Circolone y Tomás Mingrone.
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