Banco Santander, S.A. (“Santander”), Citicorp North America, Inc. (“Citicorp”) e Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch (“Itaú”, y en conjunto con Santander y Citicorp, los “Bancos”), como prestamistas, suscribieron un contrato de préstamo sindicado para el otorgamiento de un financiamiento a Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista Argentina”) por un monto total de hasta US$600.000.000 (el “Préstamo”). Citibank, N.A. actuó como agente administrativo.
Una vez desembolsados, los fondos del Préstamo serán utilizados por Vista Argentina para el pago de una porción del precio de compra a Equinor Argentina A.S. y Equinor Argentina B.V. Sucursal Argentina del (i) 100% del capital social de Equinor Argentina S.A.U., titular del 30% de participación en el bloque Bandurria Sur; y (ii) 50% de participación en el bloque Bajo del Toro de Equinor Argentina B.V. Sucursal Argentina.
Vista Argentina es una empresa líder dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas natural en Argentina, que opera desde abril de 2018. Es el mayor productor independiente de petróleo de Argentina y de Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas shale más extenso en desarrollo fuera de Norteamérica. Vista Argentina es una filial de Vista Energy S.A.B. de C.V., una sociedad anónima mexicana que cotiza en la Bolsa de Valores de México y en el New York Stock Exchange.
Asesores legales de Vista
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Manuel Silva, junto con el asociado Rodrigo Lopez Lapeña y la abogada internacional Marina Rotman.
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor legal en Argentina, con el equipo liderado por el socio José María Bazán, junto a los asociados Ramón Augusto Poliche y Lucía De Luca. Asimismo, el equipo contó con la colaboración del socio Pablo Martín Muir y la asociada Cecilia Calosso del departamento de Impuestos.
Asesores legales de los Bancos
Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle, junto con el asociado Thomas Tiphaine Koffman y el abogado extranjero Francisco Algorta Garicoits.
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán se desempeñó como asesor legal en Argentina, con el equipo liderado por los socios Roberto Lizondo y Josefina Ryberg, junto con los asociados Santiago Linares Luque y Carolina Naguelquin.
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