Estados Unidos
Clifford Chance asesora a BID Invest, Banco Santander y BNP Paribas

La transacción sigue el trabajo de la firma en la primera titulización de estabilización de tarifas de LATAM.

 

Clifford Chance asesoró a BID Invest, como comprador registrado y organizador, y a Banco Santander SA y BNP Paribas Securities Corp., como coorganizadores, en relación con un mecanismo de compra A / B en relación con la venta y compra de cuentas por cobrar constituidas bajo el Mecanismo de Estabilización Tarifaria de Chile por aproximadamente 139 millones de dólares.

 

Esta transacción es la primera instalación de compra A / B de estabilización de tarifas de América Latina y se cerró bajo una ley chilena temporal de estabilización de tarifas de electricidad (Ley Chilena N ° 21.185) que se promulgó en octubre de 2019.

 

El socio Fabricio Longhin dirigió la transacción, con el apoyo del asociado principal Alejandro León y el asistente legal Rossmery Romero.

 

"A diferencia de la bursatilización de las cuentas por cobrar de estabilización de tarifas que cerramos la semana pasada, que estaba dirigida a los generadores corporativos, esta transacción se ha diseñado para adaptarse a las necesidades particulares de los generadores financiados por proyectos de un solo activo", dice Longhin. Y agregó: "El paraguas político proporcionado por la participación de BID Invest como comprador registrado bajo esta facilidad de compra A / B, combinado con la credibilidad que Santander y BNP Paribas aportaron, ayudó a movilizar importantes recursos del sector privado hacia un nuevo instrumento crediticio y sin duda servirá como plantilla para estructuras similares en toda la región ".

 

El equipo de transacciones más amplio se formó a partir de los equipos de proyectos, mercados de capital y banca y finanzas de la empresa e incluyó a los socios Gareth Old y Mark Pesso en Nueva York.

 

 

Opinión

Fallo Plenario en lo Comercial: La caducidad de la instancia de mediación no implica el rechazo automático de la demanda
Por Sol Lucía Pereyra
PASSBA
opinión
ver todos
El debate sobre la constitucionalidad de la tasa de estadística continua
Por Ramiro Cassullo Blanco
Ryan Lussich & Asociados

Las enseñanzas legales del caso El Eternauta
Por Laura de Achával
Achával IP & Asoc.

¿Y si $LIBRA no fuese delito?
Por Santiago Kent
Estudio Kent

Los accionistas de sociedades anónimas y el concurso
Por Alan Hirschlaff
Olivera Abogados

detrás del traje
Juan Novillo Astrada
De BOUREL & PARIS-LAPLACE
Nos apoyan