La firma internacional Clifford Chance ha asesorado a Banco General, S.A. y Citigroup Global Markets Inc., como colocadores y prestamistas conjuntos, en relación con un préstamo sindicado a plazo senior garantizado de US$385 millones a Grupo Unicomer Corp. El financiamiento está: 

• (i) garantizado por subsidiarias de Unicomer en diez jurisdicciones en América Latina y el Caribe y 
• (ii) garantizado por cuentas por cobrar de Unicomer en Ecuador y Costa Rica.

Unicomer es un grupo minorista y de financiamiento al consumo con sede en El Salvador y operaciones en América Latina y el Caribe. Unicomer utilizará los fondos del financiamiento para refinanciar sus Senior Notes al 7,875% con vencimiento en 2024 y para fines corporativos generales.

El equipo que asesoró sobre el acuerdo incluyó a los socios Hugo Triaca y Evan Cohen, y a los asociados Andrés Berry, Brianna Jones Rich y Alex Machado, con el apoyo adicional de:

• Regulatorio: Socios Megan Gordon y John-Patrick Powers y abogadas Catherine Ennis y Jacqueline Landells
• Impuestos: Socio Avrohom Gelber y asociado Callum Burnett
• ERISA: Socio Paul Koppel y asociado David Walsh

Clifford Chance asesora sobre muchas transacciones financieras y de mercados de capital históricas en el mercado latinoamericano. La firma asesoró recientemente en la primera emisión de bonos sustentables del Grupo Energía Bogotá y en el financiamiento de adquisiciones de LNG Energy Group en Colombia.