Clifford Chance asesora en gestión de pasivos de AES El Salvador

La firma de abogados internacional Clifford Chance asesoró a J.P. Morgan Securities LLC como gerente de negociación y agente de solicitud, en relación con una oferta pública y solicitud de consentimiento por parte de AES El Salvador Trust II bis (el Emisor), un fideicomiso formado bajo la ley del estado de Nueva York. De conformidad con la oferta pública de adquisición y la solicitud de consentimiento, el Emisor:

 

(i) ofreció comprar en efectivo todas y cada una de sus Notas senior garantizadas al 6,750 % con vencimiento en 2023 (las Notas), y

 

(ii) solicitó el consentimiento de los tenedores de las notas para ciertas modificaciones propuestas al contrato que rige los Bonos, incluida la reducción del período mínimo de notificación para cualquier redención de los Bonos por parte del Emisor.

 

La oferta pública y la solicitud de consentimiento estaban sujetas a las condiciones habituales, incluida una condición de financiación. A la fecha de vencimiento, se ofreció en la oferta pública un monto total de capital de los Bonos de US$285.462.000 con los consentimientos correspondientes entregados en la solicitud de consentimiento, lo que representa el 92,08% de los Bonos en circulación.

 

La firma también asesoró a Banca de Inversión Bancolombia S.A. y Banco Agrícola, S.A. como organizadores principales y corredores de libros obligatorios, y otros prestamistas, en relación con una línea de crédito de US$348 millones otorgada a ciertas subsidiarias de AES que operan en El Salvador. Los recursos de la línea de financiamiento fueron utilizados por AES El Salvador para comprar los Bonos ofrecidos y redimir los Bonos que quedaron pendientes después de la liquidación de la oferta pública y la solicitud de consentimiento.

 

El equipo de Clifford Chance que asesoró sobre la oferta pública y la solicitud de consentimiento incluyó al socio de GFM Hugo Triaca, la asociada Emely Luna y el abogado David Rondón. El equipo que asesoró sobre el financiamiento incluyó a la socia Jessica Springsteen, el abogado Alberto Haito y la asistente legal Joyce Moore. El socio Avrohom Gelber asesoró sobre los aspectos fiscales de la transacción.

 

Clifford Chance asesora en muchas transacciones históricas en América Latina, más recientemente asesoró a BID Invest en el bono B más grande para financiar el proyecto ferroviario en Uruguay y en la oferta pública de adquisición, solicitud de consentimiento y oferta de pagarés por parte del peruano Consorcio Transmantaro S.A.

 

 

Artículos

Nueva normativa sobre lavado de activos - Creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
TCA Tanoira Cassagne
empleos
opinión
ver todos
Cambiar cambios que cambien … así las cosas …. no cambian
Por Santiago A. Gonzalez
Gonzalez & Schindler

El impago de la provisión de fondos del arbitraje: tres salidas del impasse
Por Esther Romay Jove (*)
Dunning Rievman & Macdonald LLP

Un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre discriminación
Por Lucas J. Battiston
PASBBA Abogados

Responsabilidad de socios y administradores por créditos laborales – Alternativa disponible al abuso de jurisdicción
Por Juan Martin Crespo
Brons & Salas

detrás del traje
Gustavo Ariel Atta
De AVOA ABOGADOS
Nos apoyan
.
Bruchou & Funes de Rioja junto con TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase XIV y XV de YPF Energía Eléctrica S.A.
.
Marval O’ Farrell Mairal y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la emisión de obligaciones negociables de Edenor por un monto de US$ 100.000.000
.
TCA asesoró en la compra de Evolución SGR
Paraguay
FERRERE asesora a familia Arréllaga en la formalización de su protocolo familiar
El despido directo en los términos del art. 247 LCT
La competencia de los juzgados contenciosos administrativos federales y los criterios material y normativo
La unificación de la responsabilidad contractual y extracontractual y la prescripción
La CNAT aplicó la jurisprudencia de la CSJN que limitó la forma de calcular los intereses en indemnizaciones laborales
Nueva normativa sobre lavado de activos - Creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
Teletrabajo en Zonas Francas: se flexibilizan condiciones para su implementación
Multas y daños punitivos: ¿qué pasó a un año de la modificación a la Ley de Defensa del Consumidor?
Reputación empresarial en peligro ante casos de violencia laboral. Cómo prevenirlo. Necesaria interacción entre las áreas de Compliance y recursos humanos