La firma de abogados internacional Clifford Chance ha asesorado a Concesionaria Vial Unión del Sur S.A.S. (el Concesionario), Sacyr Concesiones S.L., Sudamericana Integral de Construcciones Sudinco S.A., y algunas de sus filiales en relación con la refinanciación de la deuda de financiación de proyectos contraída para financiar la construcción y desarrollo de la autopista de peaje Rumichaca-Pasto 4G en Colombia.
La refinanciación consta de los siguientes tramos de deuda emitida y contraída por Patrimonio Autónomo Unión del Sur con el Concesionario como co-deudor:
- COP1,03 billones (~US$262 millones) 6,660% Senior Secured Series 2022-1 UVR Indexed Social Notes con vencimiento en 2041 ofrecidos y vendidos de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933,
- US$276,5 millones en préstamos regidos por la ley de Nueva York de doble tramo, y
- COP1,02 billones (~US$260 millones) en préstamos de ley colombianos.
El refinanciamiento también incluyó mejoras crediticias en la forma de una Línea de Crédito de US$28.4 millones y una Línea de Liquidez de COP3.14 mil millones (~US$78.9 millones), la primera en su tipo, que se usará para respaldar cierto servicio de deuda y reserva de operación y mantenimiento.
La autopista de peaje Rumichaca-Pasto, de 83 kilómetros, se está desarrollando como un proyecto 4G de Iniciativa Pública como parte del Programa 4G del Gobierno de Colombia. El proyecto conectará el municipio de Rumichaca en la frontera colombiana con Ecuador con la ciudad de Pasto en el sur de Colombia. Su objetivo es mejorar la movilidad y el comercio en toda la región suroeste de Colombia e impulsar el desarrollo económico y el crecimiento en las regiones rurales al proporcionar una ruta comercial clave a mercados más grandes y con Ecuador.
Esta transacción representa la mayor emisión de bonos sociales relacionados con proyectos de infraestructura en América Latina y se espera que contribuya y promueva los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Los pagarés y préstamos también están alineados con los componentes básicos de los Principios de Bonos Sociales de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA).
El socio líder, Fabricio Longhin, comentó: "Nuestro equipo pudo utilizar nuestra amplia experiencia con el programa 4G de Colombia para incorporar una serie de 'primicias' en nuestra estructura de financiamiento que redujo los costos de financiamiento para nuestros clientes. Esta estructura a medida destaca nuestra capacidad para trabajar juntos en todo el mundo". oficinas y prácticas y sumérjase en nuestra amplia gama de experiencia para ofrecer soluciones innovadoras".
Junto a Longhin trabajaron la asociada principal del acuerdo Mariana Estévez, el socio Hugo Triaca y los asistentes legales Joyce Moore y Manuel Robledo en Nueva York; el asociado Daniel Justus en Washington, DC y el asistente legal extranjero Fernando Liu en São Paulo.
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