Tavarone Rovelli Salim Miani asesoró a Colgas S.A. en la creación de su programa global para la emisión de obligaciones negociables PYME CNV garantizadas por hasta V/N UVA 20.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), constituido el 22 de junio de 2026 bajo el régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto.
Asimismo, el estudio asesoró tanto a Colgas S.A. como a los agentes colocadores en la primera emisión bajo dicho programa, correspondiente a las obligaciones negociables PYME CNV garantizadas clase I, emitidas el 29 de octubre de 2026 por un valor nominal de $3.000.000.000. Las obligaciones negociables PYME CNV garantizadas clase I están denominadas, integradas y pagaderas en pesos, devengan intereses a una tasa de interés variable y vencen a los 24 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación. Tienen un valor nominal unitario de $1 y se encuentran totalmente garantizadas por Garantizar S.G.R.
GMC Valores S.A. actuó como organizador, agente colocador y agente de liquidación, mientras que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BiBank S.A. y Zofingen Securities S.A. actuaron como agentes colocadores.
Asesoramiento a Colgas S.A. y a los Agentes Colocadores
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de Colgas S.A. en la creación del programa, y de Colgas S.A. y de los agentes colocadores en la emisión de las obligaciones negociables PYME CNV garantizadas clase I, a través del equipo liderado por el socio Marcelo Rafael Tavarone y por el of counsel Matías Otero e integrado por los asociados Juan Pablo Reinoso y Juana López Gaffney.
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