Credit Suisse, Sucursal de las Islas Caimán -como prestamista, agente administrativo y agente de la garantía especial- y Citibank, N.A. -como agente de la garantía global- otorgaron un préstamo a Estrella International Energy Services Ltd. -un grupo de compañías que provee servicios a la industria del Petróleo y Gas en Latinoamérica- por un monto de US$80 millones.
Las subsidiarias de Estrella en las Islas Vírgenes Británicas (Estrella Overseas Limited) y Perú (Estrella Petrolera del Perú S.A.C.) actuaron como co-prestatarias, y todas las demás subsidiarias de Estrella en Canadá, Argentina, Bolivia, Chile y Colombia actuaron como garantes. El préstamo fue garantizado mediante una significativa cantidad de garantías otorgadas en las múltiples jurisdicciones en donde las subsidiarias de Estrella se encuentran operando, incluyendo la constitución de garantías sobre sus respectivos activos.
La transacción demandó una gran coordinación de todas las partes involucradas dada la complejidad del paquete de garantías y las múltiples jurisdicciones y asesores involucrados.
ASESORES LEGALES DE CREDIT SUISSE
Argentina
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Analía Battaglia (Socia), Natalia Rauchberger y Federico Salim (Asociados Senior), y Agustina Montes (Asociada)
Islas Vírgenes Británicas
Maples and Calder
Kieran Walsh y Clinton Hempel (Socios) y Simon Lawrenson (Asociado)
Bolivia
Ferrere Abogados
Christian D. Bustos (Socio)
Canadá
Stikeman Elliot LLP
Michael Dyck (Socio)
Chile
Claro y Cia.
Rodrigo Ochogavia (Socio) y José Luis Ambrosy (Asociado)
Colombia
Brigard & Urrutia
Carlos Fradique-Mendéz (Socio), y Carolina Arciniegas, Federico Alarcón y Manuel Quinche (Asociados)
Nueva York
Mayer Brown LLP
Douglas A. Doetsch (Socio), y Gabriela Sakamoto y Erika Ituassu (Asociadas)
Perú
Rodrigo Elías & Medrano Abogados
Diego Peschiera (Socio) y Nicolás Cornejo (Asociado)
ASESORES LEGALES DE CITIBANK N.A.
Argentina
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Paula González Silvestrín (Asociada Senior)
Nueva York
Thompson Hine LLP
Mildred Quinones-Holmes (Socio)
Perú
Estudio Miranda & Amado
Rafael Corzo (Socio) y José Carlos Llerena (Asociado)
ASESORES LEGALES DE ESTRELLA
Argentina
Estudio Garrido Abogados
Lucas Granillo Ocampo (Socio) y María Viginia Ziulu (Asociada)
Islas Vírgenes Británicas
Dorsey & Whitney LLP
Colin Riegels (Socio)
Bolivia
Estudio Gerke
Marcela Gerke (Socia)
Canadá
Blaney McMurtry LLP
Domenico Magisano y Patrick J. Cummins (Socios) y James Leech (Asociado)
Chile
Leighton & Compañia
José Luis Santa María (Socio)
Colombia
Cardenas & Cardenas
Eduardo Cardenas Caballero (Socio), y Catalina Pinilla y Mauricio Borrero (Asociados)
Nueva York
Dorsey & Whitney LLP
Steven Khadavi (Socio), y Jodie Kaufman y Ben Cavander (Asociados)
Perú
Delmar Ugarte Abogados
Luis Peschiera (Socio), y Álvaro Castro y Luis Orrego (Asociados)
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