El 10 de abril de 2026, la Provincia de Mendoza emitió: (i) Títulos de Deuda CER Clase 1 por un monto de $ 296.967.482.314, con fecha de vencimiento el 10 de abril de 2028; y (ii) Títulos de Deuda CER Clase 2 por un monto de $ 149.246.148.601, con fecha de vencimiento el 10 de abril de 2029. Los Títulos de Deuda fueron emitidos en el marco del Prospecto de fecha 6 de abril de 2026.
Los Títulos de Deuda devengarán intereses trimestrales y se encuentran garantizados con recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. actuaron como Organizadores y Colocadores, y Facimex Valores S.A., Banco de la Nación Argentina y Max Capital S.A. actuaron como Colocadores de la transacción.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Mendoza a través de su socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra e Ignacio Comparato y la paralegal Maia Klein.
Asesores legales de los Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., Facimex Valores S.A., Banco de la Nación Argentina y Max Capital S.A., a través de su socio Alejandro Perelsztein y sus asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Micaela Zárate.
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