EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A. (“Telecom”) en la emisión internacional de una nueva clase de obligaciones negociables, bajo su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta US$4.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
Las obligaciones negociables clase 27 fueron emitidas el 20 de enero de 2026 por un valor nominal de US$600.000.000, a una tasa fija anual de 8,500%, amortizables en dos cuotas y con vencimiento en 2036 (las “Obligaciones Negociables Clase 27”).
Telecom también recibió asesoramiento legal, bajo ley extranjera, de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP.
Por su parte, Beccar Varela, localmente, y Linklaters LLP, bajo ley extranjera, asesoraron a BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC, como colocadores internacionales, y a Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Latin Securities S.A. y Banco CMF S.A. como colocadores locales.
Las Obligaciones Negociables Clase 27, han sido calificadas el 12 de enero de 2026 por Moody´s Ratings como “B/2”.
Asesores de Telecom Argentina SA:
EGFA Abogados, como asesor legal en la Argentina, a través de sus socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociados María Constanza Martella, Marina Galíndez y Agustina Weil.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, como asesor legal en EEUU, a través del socio Juan G. Giráldez en São Paulo; el socio Matthew Brigham, los asociados Carla Martini, Lara Gomez Tomei y Nathaniel Pribil, y el abogado internacional Matias Chaves en Nueva York; la socia Amber Phillips y el asociado Ben Rosenblum en Washington, D.C.
Asesores de los colocadores:
Beccar Varela, como asesor legal en la Argentina de los colocadores locales, a través de su socia Luciana Denegri, y sus asociados María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda y María Carolina Pilchik.
Linklaters LLP, como asesor legal en EEUU de los colocadores internacionales, a través de sus socios Matt Poulter y Emilio Minvielle y sus asociados Thomas Tiphaine-Koffman y Francisco Algorta.
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