El 26 de noviembre de 2021, CT Barragán S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase 4 a tasa fija del 0% nominal anual, con vencimiento el 26 de noviembre de 2024, por un monto total de US$96.000.000, en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (las “Obligaciones Negociables Clase 4”).
Las Obligaciones Negociables Clase 4 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos, y cuentan con una garantía personal, sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y HSBC Bank Argentina S.A. actuaron como organizadores y agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 4, e Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., AR Partners S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U. y Macro Securities S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase 4.
Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de CT Barragán S.A., a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Marcos G. Linares, Natalia Ostropolsky y María Esperanza Niez Gay.
CT Barragán S.A. también fue asesorado por su equipo legal integrado por Agustina Montes y Débora Tortosa Chavez.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de los organizadores y los agentes colocadores a través del equipo liderado por su socio Marcelo Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Ximena Sumaria y Eugenia Homolicsan.
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