Con fecha 12 de enero de 2023, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables Clase VII por un valor nominal de US$ 15.100.000, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, con registro público en el país, a una tasa de interés fija del 7,5% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 285.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

La Sociedad podrá destinar los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables a la refinanciación de pasivos y/o a inversiones en activos fijos que incrementen su producción energética, incluyendo sin limitación, obras de infraestructura.

Banco Supervielle S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Piano S.A., Nación Bursátil S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Facimex Valores S.A., Invertir Online S.A., SBS Trading S.A., Puente Hnos. S.A., Global Valores S.A. e Itaú Valores S.A. actuaron como colocadores.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables a través del equipo liderado por el socio Francisco Molina Portela y por los asociados Fiorella Ascenso Sanabria, Ramiro Catena y Agustín Ponti.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal del organizador y de los colocadores en la emisión de las Obligaciones Negociables, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Ramon Augusto Poliche y Facundo Martin Suárez Loñ.