El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A., principal compañía emisora de tarjetas de crédito de Argentina, en la emisión de obligaciones negociables Clase XXV, por un valor nominal de $250.000.000. Tarjeta Naranja completó exitosamente la colocación de esta nueva clase, emitida en dos series bajo su Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (“ICBC”) actuaron como organizadores y colocadores de la emisión, la cual finalizó el pasado 30 de abril.

La Serie I tiene un plazo de vencimiento de 12 meses desde su fecha de emisión, devengando intereses a una tasa variable Badlar más 2,89% anual; el plazo de la Serie II es de 24 meses desde su fecha de emisión, devengando intereses a una tasa variable Badlar más 4,15% anual.

Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. calificó localmente a la Serie I como “A1(Arg)” y a la Serie II como “AA(Arg)”. Ambas han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Tanto Tarjeta Naranja como ICBC han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco y la socia junior Luciana Denegri, con la participación de los asociados Alejandro Martínez de Hoz, Felipe Videla y Dolores Gonzalez Montero).

Horacio Tomás Liendo y Luciana Vázquez actuaron como asesores legales internos de ICBC.