El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A. en la emisión de la Clase XXIX de obligaciones negociables, bajo el Programa Global de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo de la compañía por hasta US$650.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Las obligaciones negociables Clase XXIX, denominadas en Pesos, fueron emitidas por un valor nominal total de $334.030.000 el pasado 27 de abril. El vencimiento de las mismas operará el 27 de abril de 2017, devengando intereses a una tasa anual mixta: a una tasa fija del 27,75% desde la fecha de emisión hasta el vencimiento del décimo segundo (12) mes (inclusive), y a una tasa de referencia más un 4,5% nominal anual desde el inicio del décimo tercer (13) mes hasta la fecha de vencimiento.
Fix SCR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó (localmente) a las obligaciones negociables Clase XXIX como “AA-(arg)”. Estas Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En esta emisión, el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuó como organizador, colocador, agente creador y agente de liquidación, mientras que el Banco Itáu Argentina S.A. actuó como organizador y colocador.
Asesores legales externos de Tarjetas Naranja S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A.
Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, con la participación de los asociados Felipe L. M. Videla y Federico A. Soldani).
Asesores legales internos del Banco Itáu Argentina S.A.
Rodrigo Alvarado Uriburu y Francisco Cornejo.
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