El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A., principal compañía emisora de tarjetas de crédito de Argentina, en la emisión de obligaciones negociables Clase XXXV por valor nominal de $1.000.000.000. Tarjeta Naranja completó exitosamente la colocación de esta nueva clase, emitida en dos series bajo su Programa Global de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por hasta US$650.000.000, o su equivalente en otras monedas. En esta emisión, finalizada el pasado 27 de septiembre, Tarjeta Naranja S.A. actuó como emisor; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador, colocador, agente creador y de liquidación; y el HSBC Bank Argentina S.A. como organizador y co-colocador.
La Serie I fue emitida por valor nominal de $225.611.111, venciendo el 27 de marzo de 2018 a tasa variable Badlar Privada +2,99%, y la Serie II por valor nominal de $774.388.889, venciendo el 27 de septiembre de 2020 a tasa variable Badlar Privada +3,99%.
FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó localmente a las series I y II “AA-(arg)”. Ambas han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Estudio Beccar Varela asesoró tanto al emisor como a los colocadores (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco y la socia junior Luciana Denegri, con la participación del asociado José Krasñansky).
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