El Estudio Beccar Varela asesoró a Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. en la emisión de la Clase IX de obligaciones negociables, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$100 millones o su equivalente en otras monedas. Estas obligaciones fueron emitidas en dos series: la Serie I por un valor nominal de AR$67 millones, y la Serie II por un valor nominal de AR$93 millones. La transacción finalizó el 10 de noviembre de 2014.
El vencimiento de la Serie I, denominada en Pesos, operará el 7 de agosto de 2015, devengando intereses a una tasa fija anual del 26,44%. El vencimiento de la Serie II, también denominada en Pesos, operará el 10 de noviembre de 2016, devengando intereses a Tasa Badlar margen de corte 3,25% anual.
La Serie I ha sido calificada localmente como “A1(arg)” y la Serie II como “AA(arg)” por FIX SCR S.A. Estas Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. actuó como emisor, mientras que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y el Banco Santander Río S.A. como organizadores colocadores.
En esta emisión, tanto Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. como Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. fueron asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por los socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, con la participación de los asociados Felipe L. M. Videla y Federico A. Soldani). Banco Santander Río S.A. fue asesorado por el estudio PAGBAM (equipo formado por el socio Diego M. Serrano Redonnet, el consejero Federico Wilensky y el asociado Axel Hatrick), así como por sus abogados internos Celeste Ibañez y Eduardo Ramos.
Opinión
Beccar Varela
opinión
ver todosFernando Varela & Asociados
Kabas & Martorell
Alchouron, Berisso, Balconi, Fernández Pelayo & Werner
Noetinger & Armando
detrás del traje
Nos apoyan
