Estudio Garrido Abogados y Marval, O'Farrell & Mairal asesoraron a Celulosa Argentina S.A. (“Celulosa”) en la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase 2 (las “ONs Clase 2”) y obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) Clase 3 (las “ONs Clase 3” y junto con las ONs Clase 2, las “Obligaciones Negociables”) bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S 280.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Puente Inversiones y Servicios S.A. actúo como organizador y colocador de las Obligaciones Negociables, siendo asesorado legalmente por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi.
La emisión de las Obligaciones Negociables se llevó a cabo en diciembre de 2014. Las Obligaciones Negociables cuentan con autorización para ser listadas y negociadas en Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. y en Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente. Las ONs Clase 2 fueron emitidas por un valor nominal de $ 82.822.222, devengarán intereses a una tasa variable anual igual a la suma de la Tasa BADLAR Privada más un margen del 7% y su vencimiento será a los 18 meses desde la fecha de emisión. Las ONs Clase 3 fueron emitidas por un valor nominal de U$S 2.944.000, devengarán intereses a una tasa fija del 7,50% nominal anual y su vencimiento será a los 36 meses desde la fecha de emisión.
Celulosa es una empresa argentina líder del sector foresto-industrial, integrada desde un sólido y sustentable desarrollo forestal hasta la fabricación, comercialización y distribución de productos de alto valor agregado con éxito en el mercado local e internacional.
Con actividades comerciales e industriales en Argentina y Uruguay, Celulosa se consolida como una empresa regional integrada con un alto potencial de crecimiento.
Como abogado interno de Celulosa intervino el Gerente de Legales de la sociedad, el Dr. Julián Razumny.
Estudio Garrido Abogados actuó como asesor de Celulosa Argentina S.A. a través de su socio Eugenio A. Bruno y los asociados Agustín Cases Bocci y Martín E. Tolivia.
Marval O’Farrell & Mairal actuó como asesor de Celulosa Argentina S.A. a través de su socio Guillermo Burman y la asociada Constanza Soledad Rudi.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor de Puente Inversiones y Servicios S.A. a través de su socio Carlos E. Lombardi y los asociados Alejandro Perelsztein, Javier Swiszcz y Leandro Belusci.
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