Chadbourne & Parke LLP y Estudio O´Farrell asesoraron a YPF S.A. y Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP y Tanoira Cassagne Abogados asesoraron a los colocadores internacionales Credit Suisse Securities (USA) LLC, HSBC Securities (USA) Inc. and JP Morgan Securities LLC, y a JP Morgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos Aires, que actuó como colocador local, en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XLVII en los mercados de capitales internacionales, por un monto total de U$S 1.000.000.000. En el marco de la licitación hubo ofertas por US$3.000.000.000, existiendo una gran sobresuscripción, lo que muestra el gran interés que generó la emisión.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses ocho mil millones ($ 8.000 millones).
Las Obligaciones Negociables Clase XLVII fueron emitidas a una tasa de interés fija del 8,5% nominal anual, con vencimiento el 23 de marzo de 2021.
Las Obligaciones Negociables tienen el listado autorizado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en la Bolsa de Luxemburgo y autorizadas a su negociación en el Mercado Euro MTF.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociada María del Rosario Schiaffi.
Chadbourne & Parke LLP
Socio Talbert Navia y asociado Nicolas Ferré.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez, Valeria Moglia y Melissa Rollhauser.
Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y del Colocador Local en Argentina
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal, asociada senior Rocío Carrica, y asociados Ignacio Nantes y Leopoldo Pérez Obregón.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Socio Carlos Albarracín y asociados Felipe Camara y asociada internacional Tathyane Vosgerau.
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