Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoraron a los colocadores Banco Santander Río S.A., Nación Bursátil S.A. y Macro Securities S.A. en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XLVIII por un monto de U$S 45.816.181 y obligaciones negociables Clase XLIX por un monto de $ 534.921.691, en el mercado de capitales local.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses ocho mil millones ($ 8.000 millones).
Las Obligaciones Negociables Clase XLVIII, denominadas en dólares estadounidenses e integradas y pagaderas en pesos, fueron emitidas a una tasa de interés fija del 8,25% nominal anual.
Las Obligaciones Negociables Clase XLIX denominadas en pesos, fueron emitidas a una tasa de interés variable nominal anual tomando como base de referencia la Tasa BADLAR más un margen del 6%.
Las Obligaciones Negociables Clase XLVIII y Clase XLIX vencen el 18 de abril de 2020.
Las Obligaciones Negociables tienen el listado autorizado en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en el Mercado de Valores de Buenos Aires y autorizada su oferta pública por la Comisión Nacional de Valores.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociada María del Rosario Schiaffi.
Asesoramiento interno de YPF
Fernando Gómez Zanou, Lorena Sánchez, Valeria Moglia y Melissa Rollhauser.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados
Socia Alexia Rosenthal, asociada senior Rocío Carrica, y asociados Ignacio Nantes y Leopoldo Pérez Obregón.
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