Estudio O´Farrell asesoró a YPF en una nueva colocación de obligaciones negociables de YPF S.A. correspondientes a la Clase XXX, por un monto de $378.537.158. Tanoira Cassagne Abogados asesoró a los organizadores y colocadores en el marco de la emisión referida.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de YPF S.A., por hasta un monto máximo de U$S5.000 millones.
Fecha de emisión: 10 de marzo de 2014.
Organizadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Macro S.A., Banco Santander Río S.A., y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
Colocadores: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Macro Securities S.A., Banco Santander Río S.A., y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa S.A.
La Clase XXX se emitió a tasa BADLAR más un margen de 3,5%. La tasa de interés fue conveniente, considerando el vencimiento de las Obligaciones Negociables, que ocurrirá el 10 de diciembre de 2015.
Como particularidad de la presente emisión, los términos de la misma aceptaban la suscripción en especie, mediante el canje de obligaciones negociables Clase VII, Clase XV y Clase XVII en circulación.
La Clase XXX tiene autorización de listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociar en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Estudio O’Farrell
Socio Uriel F. O’Farrell y asociado Sebastián Luegmayer.
Asesoramiento interno de YPF S.A.
Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesoramiento legal a los Colocadores.
Tanoira Cassagne Abogados
Socios Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Martín Colombres.
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