Estudio O’Farrell y EGFA Abogados participaron en transacciones de refinanciación de pasivos de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

Estudio O’Farrell asesoró a John Deere Credit Compañía Financiera S.A. y EGFA Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Puente Hermanos S.A., como organizadores y colocadores, en (i) la oferta de canje dirigida a tenedores de obligaciones negociables clase XI por un valor nominal en circulación de US$19.000.000 con vencimiento el 28 de junio de 2021 y de las obligaciones negociables clase XIII por un valor nominal en circulación de US$28.731.000 con vencimiento el 26 de septiembre de 2021, emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No convertibles en Acciones) por hasta un monto total en circulación de $11.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas); y (ii) la oferta pública de las obligaciones negociables clase VII, por un valor nominal de US$40.000.000 con vencimiento en el año 2024, a tasa fija del 8,00% nominal, que fueron emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

 

La emisión de las obligaciones negociables clase VII se realizó el 25 de junio de 2021. Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Canje de la oferta de canje.

 

Las Obligaciones Negociables Clase VII han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. (BYMA) a través de Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (BCBA) y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

 

Asesoramiento legal a John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

 

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociados Alejo Muñoz de Toro y Sofía Pagliarino.

 

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores

 

EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi y asociadas Maria Constanza Martella y Ona Dimnik.

 

 

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