FERRERE asesoró al Grupo Vázquez y a U Holdings S.à r.l. en todos los aspectos relacionados con la adquisición de una participación accionaria en el holding por parte de OTP Bank Plc., un reconocido grupo financiero europeo.
El trabajo de FERRERE incluyó la estructuración y negociación de la transacción, así como la coordinación y el análisis de la normativa local aplicable.
La inversión, por un total de USD 30 millones, se estructuró a nivel del holding, lo que permitió a OTP Bank incorporarse al capital del grupo sin alterar las operaciones de las entidades reguladas. La estructura se ajustó a las normas internacionales de gobierno corporativo, cumplimiento normativo y planificación fiscal.
Se trata de una transacción significativa para el mercado local, ya que representa una inversión europea directa en una sociedad holding con activos principales en Paraguay, en un contexto de creciente interés por parte de inversores institucionales internacionales tras la reciente obtención, por parte del país, de la calificación de grado de inversión.
Más allá de la inyección de capital, la incorporación de OTP Bank aporta experiencia en expansión regional, transformación digital y escalabilidad de modelos bancarios, lo que posiciona a U Holdings como un actor regional relevante en el mercado financiero.
El equipo de FERRERE estuvo liderado por los socios Carlos Codas y Carlos Vasconsellos.
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