El 30 de octubre de 2026 Grupo ST S.A. (“Grupo ST”) emitió sus obligaciones negociables clase 17 a una tasa de interés fija nominal anual de 6,5%, con vencimiento el 3 de noviembre de 2027, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a ser suscriptas e integradas en Dólares en Argentina y/o en especie mediante la entrega de las obligaciones negociables clase 14, por un valor nominal de US$ 6.108.085 (las “Obligaciones Negociables Clase 17”); y las obligaciones negociables clase 18 a tasa TAMAR más un margen de 6,00%, con vencimiento el 30 de octubre de 2027, denominadas y pagaderas en Pesos argentinos y a ser suscriptas e integradas en Pesos en Argentina y/o en especie mediante la entrega de las obligaciones negociables clase 15 y/u obligaciones negociables clase 16, por un valor nominal de $ 17.583.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase 18”, y junto con las Obligaciones Negociables Clase 17, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$ 250.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Grupo ST, empresa dedicada a prestar servicios financieros y de seguros en Argentina, destinará los fondos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables a refinanciar sus pasivos, a integrar su capital de trabajo en el país y adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial del negocio.
Banco de Servicios y Transacciones S.A.U., ST Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Invertironline S.A.U., Provincia Bursátil S.A., Puente Hnos. S.A., Schweber Securities S.A., Buenos Aires Valores S.A., Nuevo Chaco Bursátil S.A., GMC Valores S.A., Allaria S.A. y Latin Securities S.A. actuaron como agentes colocadores. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A.U. actuó como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables.
Asesoramiento a Grupo ST.
Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal de Grupo ST S.A., a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados José María Martín, Valentina Buschiazzo Ripa y Bautista Bavio.
Asesoramiento a los Agentes Colocadores.
Tavarone Rovelli Salim Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por su socio Marcelo Rafael Tavarone y por los asociados Manuel Camblong, Juan Pablo Reinoso y Matías Uriel Valenzuela.
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