CLISA - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. (“CLISA”) concluyó el proceso de solicitud de consentimiento con respecto de sus Obligaciones Negociables Garantizadas con vencimiento en 2027, por un valor nominal en circulación de US$ 343.453.532 (las “Obligaciones Negociables”) para la adopción de una enmienda propuesta en relación con el método de pago de los intereses bajo las Obligaciones Negociables relativo al período de intereses que comenzó el 25 de julio de 2023 y finalizó el 25 de enero de 2024 (el “Cupón de Enero de 2024”), que consistió en cambiar (i) la porción de pago en efectivo, y (ii) la porción del pago en especie, de 6,25% y 2,25%, respectivamente, a 0% y 8,50%, respectivamente, manteniendo la tasa de interés total anual en 8,50% (la “Solicitud de Consentimiento”).
A la fecha de vencimiento de la Solicitud de Consentimiento, tenedores de Obligaciones Negociables que representaron US$ 321.327.118 de capital pendiente de pago bajo las Obligaciones Negociables, o aproximadamente el 93,56% de las Obligaciones Negociables en circulación, otorgaron válidamente sus consentimientos bajo la Solicitud de Consentimiento.
En consecuencia, CLISA logró obtener los consentimientos requeridos para efectuar la modificación propuesta en virtud de lo establecido en el contrato de fideicomiso que rige las Obligaciones Negociables.
La transacción cerró el 16 de febrero de 2024.
BCP Securities, Inc. actuó como Agente de la Solicitud con respecto a la Solicitud de Consentimiento fuera de la Argentina, y Banco CMF S.A. actuó como Agente de la Solicitud en la Argentina. Morrow Sodali International LLC actuó como Agente de Información y Tabulación para la Solicitud de Consentimiento.
CLISA es una compañía holding dedicada a la construcción, gestión de residuos, transporte y suministro de agua. Es miembro del Grupo Roggio de la Argentina.
Asesores Legales de CLISA
Clifford Chance LLP
Socio Hugo Triaca, consejera Anja Pfleger, y asociadas Paula Ferreira y Tanecia Vasquez.
CROZ Roberts | Domínguez | Carassai Tax & Legal
Socio Hernán Carassai, y asociados María Belén Decaro, Nuria Borda, Pablo Rios y Guido Peretti.
Asesores Legales de BCP Securities, Inc.
Proskauer Rose LLP
Socios Carlos Martínez y Antonio N. Piccirillo, y asociado Saulo Salles de Padua.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber, y asociadas Luisina Luchini y Julieta Soliverez.
Asesores Legales de Banco CMF S.A.
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber, y asociadas Luisina Luchini y Julieta Soliverez.
Asesores Legales de The Bank of New York Mellon
Reed Smith
Socio Adam D. Solowsky.
Asesores Legales de TMF Trust Company (Argentina) S.A.
Equipo legal interno
Luis Vernet, Felipe Couyoumdjian y Leonardo Pirolo.
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