La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”), concluyó de forma exitosa el proceso de reestructuración de su deuda emitida bajo legislación del Estado de Nueva York por un monto total de US$150.000.000, con una tasa de interés de 7,875% y fecha de vencimiento 29 de septiembre de 2024 (los “Bonos”). La Municipalidad obtuvo el consentimiento del 83,79% de los legítimos tenedores de los Bonos, superando así el umbral del 75% del total del capital emitido y requerido para modificar sus términos y condiciones a la totalidad de sus tenedores. De esta manera, se logró reducir significativamente los cupones de interés, aliviar el pago de los servicios de interés más próximos, y obtener un plazo de amortización de los títulos más largo y factible de repago.
Santander Investment Securities Inc. actuó como solicitation agent, y su equipo fue liderado por Cristina Schulman, Roberto Ayala, Gonzalo Alvarez-Cañedo Conor Nugent, Levi Helms, Ignacio Lorenzo, Juan Ignacio Ormachea, Santiago Aronson, Sebastian Leon, Hernan Pablo Serra, Richard Zobkiw, Victor Caputo, Mercedes Pacheco, Michelle Pak y Manuel Balerdi.
Hogan Lovells asesoró a la Municipalidad en cuestiones bajo legislación del Estado de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Jose Luis Vittor, Bruno Ciuffetelli, Evan Koster y Ron Silverman y el asociado Juan D. Moreno.
Clifford Chance asesoró al solicitation agent en cuestiones regidas bajo legislación del Estado de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Hugo Triaca y el asociado internacional Giancarlo Reanda.
El estudio Cordova Francos Abogados asesoró a la Municipalidad en cuestiones referidas a la legislación argentina, a través del equipo liderado por los socios Guillermo E. Francos y Fernando Gorbea y el asociado Guillermo Banchi.
El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró al solicitation agent en cuestiones referidas a la legislación argentina, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Juan Barros Moss y Josefina Reyes.
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