Emisión de Obligaciones Negociables adicionales de CT Barragán S.A. por US$ 58.577.648 para la Clase 6

El 14 de diciembre de 2022, CT Barragán S.A. emitió sus obligaciones negociables adicionales clase 6 a tasa de interés fija nominal anual de 0% con vencimiento el 16 de mayo de 2025, por un monto total de US$ 58.577.648 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6” o las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

 

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 6 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses, serán pagaderas en pesos y serán adicionales a las Obligaciones Negociables Clase 6 originales por un monto total de US$ 25.000.000, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos a tasa de interés fija con vencimiento a los 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación, originalmente ofrecidas mediante el suplemento de fecha 10 de mayo de 2022 y emitidas con fecha 16 de mayo de 2022

 

Las Obligaciones Negociables cuentan con una garantía personal, sujeta a condición resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.

 

SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Invertir en Bolsa S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Banco Santander Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos. S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Comafi S.A., Latin Securities S.A., Macro Securities S.A.U. e Industrial Valores S.A actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

 

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de CT Barragán S.A., a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Lucía de Miceu y Tomás Hodgers.

 

CT Barragán S.A. también fue asesorado por su equipo de finanzas integrado por Patricio Benegas, Débora Tortosa Chavez y Julieta Castagna y de legales, integrado por Agustina Montes, Maite Zornoza y Juan Manuel Recio.

 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por su socio Marcelo Rafael Tavarone y por los asociados Martina Ximena Sumaria, Fiorella Ascenso Sanabria y Ramiro Catena.

 

 

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados
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