BBVA Banco Francés S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como colocadores en la emisión de la clase 18 de obligaciones negociables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. por un valor nominal de $120.000.000 en el marco del Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables de dicha compañía por un valor nominal de hasta $800.000.000 o su equivalente en otras monedas.
Las Obligaciones Negociables Clase 18 fueron emitidas el 29 de febrero de 2016 con un vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. Las Obligaciones Negociables Clase 18devengarán intereses auna tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de 3,70% nominal anual, los cuales serán pagaderos trimestralmente desde la fecha de emisión,y serán amortizadas en tres pagos que se efectuarán, contados desde la fecha de emisión, en los meses 18, 21 y el último en la fecha de vencimiento.
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. es la compañía financiera de Toyota Argentina S.A. que tiene por objeto financiar la adquisición de los vehículos que comercializa dicha empresa.
Adicionalmente, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. cuenta también con un programa global de obligaciones negociables subordinadas, bajo el cual ha emitido 2 clases, y un programa global de emisión de valores representativos de deuda de corto plazo, bajo el cual ha emitido 4 clases.
Asesores legales de Toyota Compañía Financiera Argentina S.A.
Errecondo, González & Funes Abogados
Socia Carolina Curzi y asociadas María Constanza Martella y Delfina Lynch.
Asesores legales de BBVA Banco Francés S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socia María Gabriela Grigioni y asociados Pablo A. Fekete y Bárbara Santori.
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