El EBV asesoró a Tarjeta Naranja S.A., una compañía emisora de tarjetas de crédito líder en Argentina, en la emisión de la clase XVIII, series I y II, de obligaciones negociables por un valor nominal global máximo de hasta AR$200.000.000. Tarjeta Naranja S.A. completó exitosamente la colocación de esta nueva clase bajo su Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples. La emisión fue realizada en dos series: la Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$46.421.052, y la Serie II por un valor nominal de AR$102.315.000. La transacción finalizó el 7 de agosto de 2012.
La Serie I, denominada en Pesos, tiene un plazo de vencimiento de 270 días desde su fecha de emisión y devengará intereses a una tasa fija anual del 17,70%. La Serie II tiene un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión y devengará intereses a una tasa variable Badlar más 4% anual.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la emisión.
La Serie I ha sido calificada localmente “A1(Arg)” y la Serie II “AA(Arg)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tarjeta Naranja S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, con la participación de los asociados Felipe Videla y Alejandro Martínez de Hoz).
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