El Estudio Beccar Varela (EBV) asesoró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires ("Banco Ciudad") en su más reciente emisión, que consistió en dos clases de Títulos de Deuda por un monto total de AR$ 500.000.000, emitidos por la entidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo por un valor nominal global máximo en circulación de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el "Programa"). Dicho proceso contó también con la participación de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h), que asesoró a Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Deutsche Bank S.A. como organizadores y colocadores principales, y a PUENTE como sub-colocador junto con el Banco Ciudad. La emisión finalizó el día 10 de agosto de 2015.
Banco Ciudad emitió los Títulos de Deuda Clase V por un valor nominal de AR$ 257.875.000 millones, a tasa fija, con vencimiento a los 12 meses de su emisión, y los Títulos de Deuda Clase VI por un valor nominal de hasta AR$ 242.125.000 millones, a tasa mixta, con vencimiento a los 36 meses de su emisión.
Esta emisión representa la tercera emisión de Banco Ciudad bajo su Programa, habiendo EBV y PAGBAM también asesorado a las mismas partes, respectivamente, en las dos emisiones anteriores.
Evaluadora Latinoamericana S.A. Agente de Calificación de Riesgo calificó a los Títulos de Deuda Clase V con “AA-” y a los Títulos de Deuda Clase VI con “AA-”. Adicionalmente, Moody´s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó a los Títulos de Deuda Clase V con “Baa1.ar” y a los Títulos de Deuda Clase VI con “Baa1.ar”.
Se ha solicitado el listado y negociación de ambas clases en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Banco Ciudad
Estudio Beccar Varela
Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, y asociados Felipe Videla y Amparo Donzelli.
Asesores legales de Banco Santander Río, Banco Galicia, Deutsche Bank y PUENTE
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socios Diego Serrano Redonnet y José Martínez de Hoz (nieto), y asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
Adicionalmente, cada colocador contó con el asesoramiento de sus abogados internos.
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