Estudio O’Farrell asesoró a Scania Credit Argentina S.A.U. en su primera colocación de Obligaciones Negociables en el mercado de capitales argentino, marcando un hito histórico en su desarrollo financiero e institucional.
La emisión de las Obligaciones Negociables Clase 1, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses, se realizó el 5 de septiembre de 2025 por un monto total de US$ 28.719.227, a una tasa fija nominal anual del 8,75% y con vencimiento en septiembre de 2027. El resultado refleja la confianza de los inversores en la solidez de la compañía y en su plan de crecimiento de largo plazo.
Las Obligaciones Negociables Clase 1 se emitieron bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables aprobado por la Comisión Nacional de Valores, conforme a lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo V, Título II de sus Normas. Asimismo, fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
Por su parte, PAGBAM asesoró a: Banco Santander Argentina S.A. en su carácter de organizador y colocador, y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Puente Hnos. S.A., PP Inversiones S.A., Global Valores S.A., Allaria S.A. y Adcap Securities Argentina S.A., en su carácter de agentes colocadores.
Asesoramiento legal a Scania Credit Argentina S.A.U.:
Estudio O'Farrell: Socio Sebastián Luegmayer, Consultor Senior Nicolás Fernández Madero y asociada Irupé Martínez.
Asesores legales internos: Martin Garat y Verónica Monsalve.
Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores:
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Nicolás Aberastury y Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.
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